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水处理竞争大潮中的三足鼎立

2016-12-30

随着石油和化工行业的转型,企业的环保理念也在转变。首先,越来越多的企业关注源头治理、中间过程与末端治理相结合的方式,环保投入也在逐年加大。宏观层面上,国家对废水处理的标准不断提高。本文聚焦水处理行业的现状、存在的问题、未来发展趋势,并探讨水处理企业在传统产业转型升级中的机会。

宏观政策行业标准齐升级

近年来,国家宏观政策和行业标准的升级倒逼企业加大环保投入,为水处理行业带来了巨大的增长空间。

20154月国务院正式发布水污染防治行动计划(简称“水十条”),主要指标:到2020年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%,全国地下水质量极差的比例控制在15%左右,近岸海域水质优良(Ⅰ、Ⅱ类)比例达到70%左右。京津冀区域丧失使用功能(劣于V)的水体断面比例下降15个百分点左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。“水十条”提出的十大重点行业中,焦化、氮肥、原料药制造、制革、农药等石化相关行业榜上有名,未来这些行业都需要制订专项治理方案,实施清洁化改造。

与此同时,石油炼制、石油化学工业、纺织染整、烧碱和聚氯乙烯以及合成氨工业近期更新标准(具体见表1),并在20152018年期间开始执行。CODBOD等主要指标普遍收紧,比如:纺织染整工业新标准规定间接排放限值,即接管标准为COD 200mg/L1992年标准中“4.1.3排入设置二级污水处理厂的城镇下水道的废水,执行三级标准”相当于新标准的间接排放要求,三级标准限值为COD 500mg/L。标准提高倒逼企业增加水处理投入,特别是设备投入。

为顺应工业和生活污水处理需求的增长趋势,我国污水处理厂的数量快速增长。2010年我国污水处理厂有2496座,2015年增加到3542座,过去5年污水处理厂数量的复合增长率为7.3%2010年我国污水处理能力为1.2亿立方米/日,到2015年污水处理能力增加到1.7亿立方米/日,增幅达36.5%

市场仍处于成长期

“十二五”期间,我国污水、废水排放量逐年下降,2010年污水废水排放量为792亿立方米,2015年污水废水排放量为693亿立方米。其中,工业污水排放量年均复合增长率为-3.6%。工业污水中污染物浓度高、种类多且具有毒性及难降解的特性是污水治理的重点。目前我国工业废水治理市场还处于成长期,以北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等为代表的一批大型国有上市企业凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大,在全国范围内积极开拓抢占市场,业务规模已大幅领先于同行业大多数企业,成为跨国水务企业强有力的竞争对手。以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起,成为具有良好发展潜力的行业新生力量。

最新出炉的全球水处理企业TOP 40名单中,共有13家中国水务公司入围,包括北控水务(第三位)、首创股份(第五位)、上海实业、天津创业环保、桑德国际、中国水务、重庆水务、光大水务、康达国际、粤海投资、江西洪城水业、中信水务、国祯环保等,体现出中国水务企业近年来的发展速度。

过去5年,我国水处理行业迅速发展的同时,也存在一系列的问题:

一方面,我国目前水处理技术落后,水处理成本高。大多数设备制造商水平落后,虽然设备投资小但维修率高。水处理企业利润较低,导致运营困难,工艺设计水平与国外一流公司存在差距。目前钢铁、印染、石化等行业为重污染行业,但是行业普遍利润较低,很难负担高昂的污水治理投入。

另一方面,政策短板待补齐。政策以罚款为主,难以调动企业排污治理积极性。存在“违法成本低,守法成本高”的问题。此外,从监管方面来看,偷排现象屡禁不止,环保意识薄弱,执法力度不足,在线监测系统不普及,平台不统一。

此外,目前全国绝大部分化工园区污水处理厂未达标。国家要求对园区的污水实行第三方集中治理,但化工园区目前存在减排空间小,污水规模不足,第三方盈利困难。

新进入者加剧竞争

“十三五”期间,工业污水处理市场规模将迅速增长,年市场额超过千亿元。随着环保要求的提高,工业污水处理工厂升级改造需求增高,年均投资达到200亿元。未来,水处理行业竞争将加剧。国内环保公司规模不断扩大,积极抢占市场;众多传统产业企业转型水处理行业。新参与竞争的企业大至可分为以下三类(详见图1)

类型一自身产业链延伸

许多工业型央企本身的主营业务需要末端处理,很大一部分环保业务是央企本身业务链的自然延伸。比如,中国医药集团总公司,其主营业务制药本身会产生大量的污水,专业的制药污水处理成为其子公司中国医药集团联合工程有限公司的重要业务之一。

类型二原有业务横向扩展

一部分央企开展环保业务是利用原有业务打开的市场进行横向拓展,在熟悉的市场中投放新产品。典型案例是中国能源建设集团有限公司旗下的葛洲坝集团。

类型三看好市场、资金雄厚

由于看好环保产业整体发展的缘故,这类企业本身要么资金充裕需要新的投资点,资本密集和政策推动的环保行业恰好满足其需求,典型案例是中信成立中信环境投资集团;也有一些企业由于行业整体处于衰退期,急需要新的业务增长点来满足国资委保值增值的要求,比如传统的钢铁企业。

不同类型的企业,发展水处理业务的侧重点将不同。央企为“试水者”,先占市场不在意低毛利。民企为跨界转型者,原主业发展前景不乐观而转型求存。两年来国内经济下行压力较大,加上一些重大改革的实施,许多行业遭遇不景气阶段。一些企业或为发展或为生存,纷纷进行战略转型。邻近产业转型者,产业关联度高转型有优势,与跨界转型不同的是,从事环保相关业务的行业也纷纷向环保业务转型布局。多家园林类上市公司就是此类,其原有园林景观业务常与生态治理有关,也具备接单优势。

来源:中国化工信息周刊

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